今天給各位分享項目藍圖設(shè)計方案的知識，其中也會對項目規(guī)劃藍圖設(shè)計進行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題，別忘了關(guān)注本站，現(xiàn)在開始吧！三是規(guī)范項目實施的標(biāo)準(zhǔn)化工作，由于客戶的管理需求不同和實施人員不同最終制定的藍圖設(shè)計方案是有差異的，但是設(shè)計方法、框架和內(nèi)容是一致的。相同之處是遵循傳統(tǒng)的IT規(guī)劃方法和過程，不同之處是我們公司的藍圖設(shè)計方法論更加聚焦在業(yè)務(wù)方案的設(shè)計和更加關(guān)注對藍圖設(shè)計的指引。

今天給各位分享項目藍圖設(shè)計方案的知識，其中也會對項目規(guī)劃藍圖設(shè)計進行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題，別忘了關(guān)注本站，現(xiàn)在開始吧！

本文目錄一覽：

• 1、業(yè)務(wù)藍圖的業(yè)務(wù)藍圖內(nèi)容
• 2、全面預(yù)算-藍圖設(shè)計（干貨分享）
• 3、ERP項目管理包括哪幾個階段?
• 4、如何編寫IT項目方案.ppt
• 5、ERP項目藍圖設(shè)計是什么

業(yè)務(wù)藍圖的業(yè)務(wù)藍圖內(nèi)容

你是在項目中？還是在看現(xiàn)有的項目文檔？

這個業(yè)務(wù)藍圖設(shè)計并不是sap

mm模塊專有的概念，它實際上是完成一項工作的過程方法的最終體現(xiàn)。近年由于erp系統(tǒng)的流行，所以隨著erp的推廣，該說法也得到了大范圍的普及。即便是你不用erp系統(tǒng)，*常工作中，如果做一項任務(wù)，項目等，也是需要計劃的，在計劃中就會有你的目標(biāo)，以及實現(xiàn)目標(biāo)所需的細(xì)項工作，包括所需的資源等。經(jīng)過前期調(diào)研，定了計劃，然后再進行詳細(xì)的討論，反復(fù)修改，最終會有成型的為實現(xiàn)目標(biāo)而必須執(zhí)行的一套業(yè)務(wù)方案，這就是業(yè)務(wù)藍圖。然后，按照藍圖進入最終實施階段，此時基本上只會進行方案的微調(diào)，不會做大的改動。

所以簡單的理解，就是在開展一項新的項目時，從調(diào)研到最終實施，其實都是在進行未來業(yè)務(wù)藍圖的設(shè)計，它是完成一項工作的過程方法的最終體現(xiàn)。

全面預(yù)算-藍圖設(shè)計（干貨分享）

摘要項目藍圖設(shè)計方案：全面預(yù)算管理是企業(yè)重要的管控手段和工具，在當(dāng)前企業(yè)要求越來超前，管理越來越精細(xì)化和價值化之下，結(jié)合云計算、中臺技術(shù)、智能化新技術(shù)應(yīng)用，更好更快更標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)計藍圖方案。

本藍圖設(shè)計方法論目標(biāo)一是解決藍圖方案標(biāo)準(zhǔn)化，制定藍圖方案的業(yè)務(wù)框架、預(yù)算解決思路和方案制定原則流程；二是應(yīng)用此框架和流程設(shè)計項目未來業(yè)務(wù)需求解決思路，進一步規(guī)劃和明確業(yè)務(wù)范圍，促進雙方目標(biāo)和思路一致，確保未來詳細(xì)方案設(shè)計方向和思路的正確性。三是規(guī)范項目實施的標(biāo)準(zhǔn)化工作，由于客戶的管理需求不同和實施人員不同最終制定的藍圖設(shè)計方案是有差異的，但是設(shè)計方法、框架和內(nèi)容是一致的。希望新人拿到此手冊后能夠知道如何設(shè)計藍圖方案。

縱觀我們公司提供的業(yè)務(wù)服務(wù)和產(chǎn)品來看，我們非專注提供IT（信息化或數(shù)字化）規(guī)劃服務(wù)商，但從項目實踐看，我們在為客戶提供管理會計及其數(shù)字化服務(wù)的同時，輸出相匹配的聚焦我們專業(yè)服務(wù)信息化解決方案，我們的方案和藍圖主要專注于管理會計或全面預(yù)算管理的業(yè)務(wù)。從結(jié)構(gòu)和內(nèi)容及思路設(shè)計方面都是強調(diào)我們專業(yè)咨詢能力，服務(wù)和落地客戶的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和管理智能化需要。

本文所編寫的藍圖設(shè)計方法論與IT規(guī)劃方法論區(qū)別。相同之處是遵循傳統(tǒng)的IT規(guī)劃方法和過程，不同之處是我們公司的藍圖設(shè)計方法論更加聚焦在業(yè)務(wù)方案的設(shè)計和更加關(guān)注對藍圖設(shè)計的指引。

本方案適用說明：

? 本方案提供的是標(biāo)準(zhǔn)藍圖框架及內(nèi)容和制作流程，目的之一是統(tǒng)一預(yù)算業(yè)務(wù)咨詢設(shè)計思路和更精確的定義客戶項目目標(biāo)和范圍；二是同客戶領(lǐng)導(dǎo)層說明未來方案解決思路，預(yù)防業(yè)務(wù)思路和方向走偏。因此，不論項目大小，建議各項目都要設(shè)計藍圖方案。

? 根據(jù)客戶要求和招標(biāo)合同說明，藍圖設(shè)計可以適度簡化，框架內(nèi)容遵循本方案。

? 公司小項目（金額在50萬內(nèi)）或財務(wù)預(yù)算項目，不建議應(yīng)用此方案。

1. 藍圖價值和定位

1.1 藍圖的目標(biāo)和意義

1.1.1 藍圖方案定義

藍圖方案是以項目目標(biāo)為中心，從業(yè)務(wù)管理視角，結(jié)合行業(yè)經(jīng)驗和信息化產(chǎn)品功能實現(xiàn)，滿足客戶全面預(yù)算方面的基礎(chǔ)需求和關(guān)鍵需求，涵蓋業(yè)務(wù)管理思路和框架、全面預(yù)算管理框架和業(yè)務(wù)邏輯、信息化產(chǎn)品應(yīng)用架構(gòu)和數(shù)據(jù)集成，體現(xiàn)業(yè)務(wù)管理解決思路和方向，旨在解決客戶業(yè)務(wù)管理問題的產(chǎn)品應(yīng)用解決方案。

1.1.2 目標(biāo)和價值

對內(nèi)目標(biāo)和價值： 根據(jù)項目目標(biāo)、前期調(diào)研訪談、資料解讀和業(yè)務(wù)理解，讓項目團隊成員深入理解客戶的基礎(chǔ)需求和關(guān)鍵需求，理清客戶業(yè)務(wù)痛點和管理痛點，集思廣益，共同討論制定我們解決客戶需求和痛點的思路、策略和應(yīng)用框架，從而明確團隊共同的工作方向和未來的輸出成果。

對外目標(biāo)和價值：體現(xiàn)我們對客戶需求和項目目標(biāo)的解決思路和策略，一是提供向客戶匯報的基礎(chǔ)資料，讓高層理解我們設(shè)計思路和建設(shè)路線及時間安排，提出相關(guān)指導(dǎo)性建議。二是展示我們團隊的專業(yè)性，增強客戶對我們團隊的信任，進一步約定雙方配合與分工。三是將客戶需求高層想法和項目團隊解決思路達成共識。

1.2 藍圖定位

戰(zhàn)略指引：明確項目目標(biāo)，說明項目實現(xiàn)的全面預(yù)算管理體系環(huán)節(jié)和內(nèi)容，輸出全面預(yù)算項目解決思路，向團隊成員提供項目實現(xiàn)目標(biāo)的指引。

分析診斷：通過現(xiàn)狀分析和藍圖設(shè)計，找出項目問題或差異，輸出優(yōu)化建議和思路。

功能指引：理解客戶面臨的核心業(yè)務(wù)問題和管理痛點，結(jié)合行業(yè)實現(xiàn)經(jīng)驗，明確界定全面預(yù)算（目標(biāo)、計劃、編制、控制、分析、考核）實現(xiàn)的功能定位，清晰切分全面預(yù)算系統(tǒng)和周邊系統(tǒng)功能實現(xiàn)和數(shù)據(jù)關(guān)系。

業(yè)務(wù)指引：業(yè)務(wù)需求和管理需求來自業(yè)務(wù)，解決思路應(yīng)服務(wù)業(yè)務(wù)應(yīng)用、忠于業(yè)務(wù)和管理，提供全面預(yù)算業(yè)務(wù)解決方案，并與項目目標(biāo)前后呼應(yīng)、高度一致。

數(shù)據(jù)指引：明確輸出預(yù)算系統(tǒng)與各業(yè)務(wù)系統(tǒng)（財務(wù)類系統(tǒng)、采購系統(tǒng)、HR系統(tǒng)、費控系統(tǒng)、共享系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、BI系統(tǒng)等）關(guān)系和邏輯，為后續(xù)的系統(tǒng)接口開發(fā)和集成提供指引。

2. 藍圖設(shè)計原則

2.1. 聚焦業(yè)務(wù)原則

所謂聚焦業(yè)務(wù)，一是鎖定項目實施業(yè)務(wù)，二是關(guān)注客戶行業(yè)特性。

首先，根據(jù)項目招標(biāo)文件或者售前資料和售前人員，項目藍圖設(shè)計方案了解客戶情況，客戶所屬行業(yè)、集團客戶還是單一企業(yè)，詳細(xì)了解項目實施業(yè)務(wù)范圍（如管理會計、全面預(yù)算、數(shù)據(jù)中臺、其他），清楚知道所涉及的業(yè)務(wù)內(nèi)容（目標(biāo)、計劃、編制、控制、分析、考核），如是否有目標(biāo)設(shè)定與分解，編制的粗細(xì)顆粒度，控制環(huán)節(jié)的客戶要求，分析是面向預(yù)算應(yīng)用還是面向經(jīng)營管理分析，考核關(guān)注點等。

其次，依據(jù)客戶所屬行業(yè)及其特性，理解全面預(yù)算管理的行業(yè)特點和痛點，然后對比本項目情況，聚焦客戶需要解決的問題。

最后，在藍圖設(shè)計時，一是根據(jù)項目所涉及客戶企業(yè)性質(zhì)和項目目標(biāo)，盡可能的輸出完整的全面預(yù)算業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，來解答本項目預(yù)算業(yè)務(wù)框架，二是根據(jù)業(yè)務(wù)需求輸出專業(yè)的解決思路和行業(yè)特性，并清晰的體現(xiàn)集團預(yù)算解決框架和單一企業(yè)解決框架 。

2.2. 借鑒行業(yè)原則

為了更好更快更準(zhǔn)確的設(shè)計藍圖方案，藍圖設(shè)計可以行業(yè)經(jīng)驗和已有行業(yè)藍圖方案。在知曉客戶所屬行業(yè)情況之下，努力找出本行業(yè)的預(yù)算藍圖設(shè)計方案、本行業(yè)項目匯報方案、本行業(yè)售前建議方案，理解和篩選所借鑒方案相同點，引用至本項目藍圖設(shè)計，提高藍圖設(shè)計的專業(yè)性。

2.3. 落地實現(xiàn)原則

藍圖設(shè)計以客戶實際業(yè)務(wù)需求為核心，結(jié)合我們公司的實施能力和行業(yè)經(jīng)驗來設(shè)計藍圖方案，輸出的方案能夠應(yīng)用公司數(shù)字化產(chǎn)品（全面預(yù)算管理系統(tǒng)），很好的滿足客戶的業(yè)務(wù)應(yīng)用和管理需求。藍圖設(shè)計中涉及的管理問題或很難實現(xiàn)的業(yè)務(wù)需求，根據(jù)實際情況可以有適度表達，不建議過度說明，可以忽略。

2.4. 提升高度原則

藍圖方案要體現(xiàn)一定的理論高度，增強方案的專業(yè)性，提升項目團隊的價值。藍圖設(shè)計一是要具備高度嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿?，二是業(yè)務(wù)及管理需求描述準(zhǔn)確抓住重點，三是反應(yīng)高層關(guān)注內(nèi)容及其解決思路，四是注意業(yè)務(wù)方案部分內(nèi)容詳略得當(dāng)。

2.5. 增強可讀原則

藍圖方案適合客戶中高層人員閱讀，能夠正確理解我們設(shè)計思路，不引起歧義。能夠適合客戶關(guān)鍵用戶閱讀，可以明白方案內(nèi)容，不存在理解上差異。盡量減少我們項目上和技術(shù)專用語言，盡可能的使用客戶方語言表達。

2.6. 理解管控模式原則

了解客戶是否是集團型企業(yè)還是單一企業(yè)，理解客戶的管控模式，哪些產(chǎn)業(yè)或板塊是戰(zhàn)略管控、經(jīng)營管控和財務(wù)管控，有利于掌控全面預(yù)算管理在產(chǎn)業(yè)層或下屬企業(yè)實施的深度和細(xì)度；有利于掌控同一層級產(chǎn)業(yè)或業(yè)務(wù)單元應(yīng)用細(xì)度；有利用我們更好的理解客戶的實際管理需求和業(yè)務(wù)需求。

2.7. 抓緊目標(biāo)原則

藍圖方案一定要圍繞項目目標(biāo)和客戶高層關(guān)注點來設(shè)計。一是藍圖方案決定項目實現(xiàn)的方向和思路，面向客戶關(guān)注需要解決的問題，而非軟件的功能。二是客戶在評審藍圖方案時必定會關(guān)注到當(dāng)初提到的業(yè)務(wù)需求和目標(biāo)。

2.8. 融合集成原則

項目實施中一定存在數(shù)據(jù)集成工作，方案一定要有“三度”，立意有高度，表現(xiàn)有細(xì)度，范圍要適度。

現(xiàn)在客戶系統(tǒng)應(yīng)用情況多樣化，有部署云端，有部署當(dāng)?shù)胤?wù)器，核算系統(tǒng)、ERP、資金管理系統(tǒng)、HR系統(tǒng)、采購系統(tǒng)、項目管理系統(tǒng)、合同管理系統(tǒng)、BI系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、自有開發(fā)系統(tǒng)并存。全面預(yù)算管理系統(tǒng)是面向管理決策類的系統(tǒng)應(yīng)用，在實施中必然和周邊系統(tǒng)發(fā)生數(shù)據(jù)交互。首先，要理清哪些數(shù)據(jù)存在交互（范圍適度），分別對應(yīng)什么系統(tǒng)。其次，預(yù)算同各應(yīng)用系統(tǒng)的功能定位和實現(xiàn)界面要劃分清楚（說明細(xì)度）。最后，表達和向客戶說明時，要站點客戶角度有全局的觀念，仔細(xì)耐心的說明各系統(tǒng)間的集成范圍和各自實現(xiàn)內(nèi)容。

3. 藍圖設(shè)計框架和內(nèi)容

3.1. 藍圖設(shè)計框架

通常全面預(yù)算管理項目藍圖設(shè)計包含：現(xiàn)狀分析與診斷，業(yè)務(wù)應(yīng)用藍圖（全面預(yù)算管理體系及其業(yè)務(wù)邏輯）、產(chǎn)品應(yīng)用藍圖、數(shù)據(jù)集成藍圖。

如果客戶是集團企業(yè)，并多元化經(jīng)營，可以按照實際情況（如客戶的看法）和我們對客戶了解把控，分為：現(xiàn)狀分析與診斷、集團層藍圖、A產(chǎn)業(yè)藍圖、B產(chǎn)業(yè)藍圖…、產(chǎn)品應(yīng)用藍圖、數(shù)據(jù)集成藍圖。

藍圖框架項目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)實際情況和經(jīng)驗設(shè)計，但是框架內(nèi)容一定要全面。尤其關(guān)于全面預(yù)算管理體系中所涉及的目標(biāo)、計劃、編制、控制、分析、考核，這些業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，要據(jù)實有度設(shè)計。

3.2. 藍圖設(shè)計內(nèi)容

藍圖設(shè)計的主要任務(wù)是基于現(xiàn)狀分析的成果，依據(jù)指導(dǎo)原則，梳理資料、分析現(xiàn)狀和成果、討論并提出必要的業(yè)務(wù)改進或者業(yè)務(wù)重整的建議，設(shè)計客戶未來的預(yù)業(yè)務(wù)應(yīng)用藍圖、產(chǎn)品應(yīng)用藍圖、數(shù)據(jù)集成藍圖。藍圖設(shè)計主要工作成果是藍圖設(shè)計報告。報告中主要包含以下基本內(nèi)容：

● 項目進度回顧：匯報項目進展情況及現(xiàn)在所處階段

● 現(xiàn)狀分析總結(jié)：總結(jié)性的列出前期調(diào)研分析報告中問題

● 業(yè)務(wù)改進建議及優(yōu)化思路：主要體現(xiàn)在業(yè)務(wù)應(yīng)用詳細(xì)描述及解決思路

● 未來的應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)：包括應(yīng)用系統(tǒng)的功能分布、主要應(yīng)用系統(tǒng)描述

● 未來數(shù)據(jù)集成架構(gòu)：未來應(yīng)用系統(tǒng)間數(shù)據(jù)集成與整合架構(gòu)等

對全面預(yù)算管理系統(tǒng)項目而言，業(yè)務(wù)改進建議及優(yōu)化思路部分是很重要的內(nèi)容。

4. 藍圖設(shè)計流程

4.1. 調(diào)研訪談

4.1.1 現(xiàn)狀調(diào)研訪談準(zhǔn)備工作：

1) 了解客戶所處行業(yè)與分工：不同行業(yè)有很多自身特性和專業(yè)術(shù)語，比如能源化工企業(yè)有鹽化工(含焦炭、電石、氯堿、聚氯乙烯生產(chǎn)及加工)等，煤化工(含焦炭、煤焦油、煤炭氣化、合成氨、聯(lián)醇、煤制油、煤制烯烴)等之分。從我們公司來看，煤化工產(chǎn)業(yè)，煤炭和化工是產(chǎn)業(yè)的兩端，煤炭和化工預(yù)算管理主要難點在煤礦定額和化工配比及其產(chǎn)業(yè)鏈*衡。

2) 調(diào)研問卷與提綱準(zhǔn)備：

? 調(diào)研問卷的設(shè)計要結(jié)合行業(yè)與產(chǎn)業(yè)特性進行修正，而不是每次只有一個通用問卷。明知該問題在這類企業(yè)不存在仍花做調(diào)研，不但浪費時間且容易引起客戶對顧問能力懷疑甚至是反感。

? 問題準(zhǔn)備應(yīng)該涵蓋從客戶未來業(yè)務(wù)需求和管理定位到預(yù)算管理流程的及其編制、控制、分析考核具體細(xì)節(jié)，比如未來公司各業(yè)務(wù)板塊的市場定位與份額規(guī)劃等，因為對于不同的業(yè)務(wù)板塊，在公司未來發(fā)展中比重不同，而公司藍圖方案設(shè)計時應(yīng)該是首先滿足主力業(yè)務(wù)板塊的系統(tǒng)應(yīng)用，然后考慮非核心業(yè)務(wù)的實現(xiàn)。

? 考慮按照業(yè)務(wù)流程來設(shè)計問卷，而不是按功能模塊來設(shè)計問卷，因為我們公司是按業(yè)務(wù)管理來設(shè)計方案，而不是按產(chǎn)品功能設(shè)計方案。

3) 調(diào)研的時間與人員安排：

? 調(diào)研人員應(yīng)該是分層次進行，至少涵蓋公司高層、中層管理者、關(guān)鍵崗位用戶以及最終用戶。為調(diào)研保證效果，應(yīng)該按層次不同分別安排場次，讓各參加者都能暢談想法。

? 在資源和時間允許前提下，調(diào)研應(yīng)該串行進行，各工作小組都能一起來參與調(diào)研，確保調(diào)研分析階段能掌握所有情況。調(diào)研提綱與時間地點安排提前發(fā)給用戶并預(yù)留出準(zhǔn)備時間。

? 顧問個人經(jīng)驗積累是對調(diào)研效果也很關(guān)鍵，同樣的問題用不同的角度或方式交流，會得到不同效果或結(jié)論。所以在調(diào)研前盡可能的內(nèi)部先進行溝通和交流，互相補缺，有備而戰(zhàn)。

4.1.2 現(xiàn)狀調(diào)研與需求分析的進行：

1) 結(jié)合公司特性，確定調(diào)研的主線索。按照主線從目標(biāo)到計劃，從計劃到預(yù)算，從預(yù)算到控制，從控制到分析，從分析到考核。這樣不會遺漏關(guān)鍵點，而且能梳理出完整的全流程和各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的關(guān)鍵問題。

2) 應(yīng)該輔助以相應(yīng)的工具或文檔做好調(diào)研分析過程記錄。最好是集成性的，每個顧問和用戶交流時，都依此為做更新，而且保持版本的唯一性。這樣能確保記錄的清晰完整，而且各部門或用戶反饋對同樣問題有不同描述時可以及時發(fā)現(xiàn)并溝通一致。

3) 調(diào)研與分析過程中，不要對未來可能的系統(tǒng)解決做過多探討和分析。未來如何處理一定是綜合分析基礎(chǔ)上，各模塊討論一直達成的。另外現(xiàn)狀調(diào)研與分析過程中就同用戶交流系統(tǒng)，容易讓用戶在信息不對稱情況下使用戶產(chǎn)生懼怕或抵觸或者是過高期望的心里，不利于項目進行。

4.1.3 調(diào)研與分析結(jié)果的匯總：

1) 項目經(jīng)理要注意收集和跟蹤調(diào)研與分析中反饋的關(guān)鍵問題點。確保不被遺漏而且在方案設(shè)計時能全盤考慮。

2) 調(diào)研與分析的結(jié)果要發(fā)給用戶（公司高層、中層管理、關(guān)鍵用戶等）進行正式確認(rèn)。不僅是確認(rèn)過程，更重要是可以借此補充遺漏的信息。

3) 每次調(diào)研分析結(jié)果記錄文檔的內(nèi)容更新，要組織一起學(xué)習(xí)和審閱，確保內(nèi)部所有顧問都能清晰明確。

在所有顧問對調(diào)研結(jié)果一致認(rèn)可的情況下再開始項目藍圖設(shè)計。

4.2. 現(xiàn)狀分析與診斷

根據(jù)調(diào)研訪談匯總成果，對比行業(yè)先進經(jīng)驗和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)做法，評估預(yù)算管理現(xiàn)狀并找出問題，提出改進或優(yōu)化建議思路。

對比分析相同行業(yè)或者相同業(yè)務(wù)管理方面全面預(yù)算最佳實踐（行業(yè)實踐案例分析），提出相關(guān)預(yù)算業(yè)務(wù)流程或管理改進建議。

4.3. 藍圖設(shè)計思路形成

依據(jù)調(diào)研分析報告，分別就業(yè)務(wù)管理各環(huán)節(jié)（經(jīng)營目標(biāo)、計劃管理、預(yù)算編制、預(yù)算控制、預(yù)算分析、預(yù)算考核）提出初步設(shè)計思路。并和客戶負(fù)責(zé)預(yù)算的關(guān)鍵用戶就初步思路進行溝通和思想交換，形成一致的藍圖設(shè)計思路。可以根據(jù)實際情況就藍圖思路多次同客戶關(guān)鍵人員溝通。

4.4. 藍圖方案設(shè)計

藍圖方案主要包括：現(xiàn)狀分析總結(jié)、業(yè)務(wù)改進建議及優(yōu)化思路、未來的應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)、未來數(shù)據(jù)集成架構(gòu)。核心內(nèi)容是業(yè)務(wù)改進建議及優(yōu)化思路。依據(jù)藍圖設(shè)計思路，按客戶實際情況，分別就集團、產(chǎn)業(yè)、業(yè)務(wù)單元層級進行描述。

4.5. 藍圖方案確認(rèn)

通常情況下藍圖完成之后，藍圖的討論匯報更加重要和關(guān)鍵，可能會涉及到項目回款事宜。根據(jù)項目實情，項目經(jīng)理同客戶積極確認(rèn)討論時間安排和藍圖匯報時間安排。

5. 藍圖設(shè)計方案確定的幾次關(guān)鍵

5.1. 同客戶方預(yù)算負(fù)責(zé)人溝通和匯報

5.2. 同客戶方項目負(fù)責(zé)人溝通和匯報

5.3. 藍圖方案正式評審匯報

6. 藍圖設(shè)計所需資料/信息準(zhǔn)備

6.1. 理解客戶需求和項目目標(biāo)

首先，應(yīng)該從售前人員和銷售人員那里了解客戶高中層對項目目標(biāo)期望，尤其關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)或重要領(lǐng)導(dǎo)對此項目認(rèn)識和理解（戰(zhàn)略想法、講話稿、匯報資料）

其次，仔細(xì)閱讀客戶招標(biāo)文件中業(yè)務(wù)需求有關(guān)戰(zhàn)略規(guī)劃方面的需求描述，理解其范圍和目的；

最后，通過調(diào)研訪談深入了解戰(zhàn)略規(guī)劃全面需求。

6.2. 理解企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略

從客戶**、收集資料、領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研等各方案了客戶的公司戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略。

6.3. 企業(yè)存在的關(guān)鍵問題和現(xiàn)狀情況

6.4. 所屬同行業(yè)藍圖設(shè)計案例

6.5. 藍圖討論和溝通的關(guān)鍵人

6.6. 藍圖設(shè)計中突出的關(guān)鍵要素和環(huán)節(jié)

7. 藍圖方案實例

7.1. 客戶基本情況

7.2. 項目功能需求

7.2.1. 戰(zhàn)略管理業(yè)務(wù)需求

A集團戰(zhàn)略規(guī)劃管理內(nèi)容包括不限于：戰(zhàn)略目標(biāo)制定及解碼、戰(zhàn)略分解、戰(zhàn)略執(zhí)行、戰(zhàn)略評估及滾動規(guī)劃。具體功能需求包括不僅限于：

7.2.2. 經(jīng)營目標(biāo)及計劃

A集團經(jīng)營目標(biāo)及計劃管理內(nèi)容包括不限于：制定年度經(jīng)營目標(biāo)，年度經(jīng)營計劃編制、分解、評審、下達；根據(jù)實際執(zhí)行情況進行季度的*衡、分解、評審、下達；月度計劃編制、評審、下達。具體的功能需求包括不僅限于：

7.2.3. 全面預(yù)算

A集團集團全面預(yù)算管理內(nèi)容包括預(yù)算基礎(chǔ)假設(shè)、預(yù)算目標(biāo)審核*衡、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、預(yù)算調(diào)整、滾動預(yù)測、預(yù)算分析以及預(yù)算考核。具體功能需求包括不僅限于：

7.2.4. 集成要求

1) 全面預(yù)算管理系統(tǒng)應(yīng)體現(xiàn)對周邊系統(tǒng)集成要求

本系統(tǒng)實施商負(fù)責(zé)全面預(yù)算管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)集成，主要解決應(yīng)用系統(tǒng)之間的互聯(lián)互通、信息交換、流程協(xié)作問題，包括界面集成、數(shù)據(jù)集成、流程集成和調(diào)用集成。集成商應(yīng)確認(rèn)核心模塊、外圍子系統(tǒng)間的集成范圍，出具集成標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、文檔標(biāo)準(zhǔn)、接口標(biāo)準(zhǔn)，達到生產(chǎn)數(shù)據(jù)、經(jīng)營數(shù)據(jù)、財務(wù)數(shù)據(jù)充分共享、互聯(lián)互通的目的。

2) 全面預(yù)算管理系統(tǒng)與與其它系統(tǒng)集成時，本系統(tǒng)實施商應(yīng)按照集成商制定的統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和集成標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

7.2.5. 系統(tǒng)間集成清單

按照總集成商制定集成標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)集成接口的開發(fā)、集成測試、聯(lián)調(diào)。包括不限于以下集成清單：

7.3. 現(xiàn)狀分析結(jié)論

7.4. 業(yè)務(wù)管理藍圖

從項目目標(biāo)和關(guān)鍵需求，結(jié)合調(diào)研分析梳理整體業(yè)務(wù)管理藍圖

7.5. 藍圖設(shè)計-業(yè)務(wù)邏輯和業(yè)務(wù)管理解決思路

7.5.1. A集團-戰(zhàn)略管理藍圖設(shè)計（部分）

本項目之戰(zhàn)略管理定位：本項目是信息化系統(tǒng)實施項目，所以定位將A集團戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)的相關(guān)信息納入計劃預(yù)算系統(tǒng)，作為將來年度預(yù)算目標(biāo)體系參照和約束的依據(jù)。解決戰(zhàn)略目標(biāo)制定模擬分解至年度目標(biāo)，年度上報/*衡、評價分析。

7.5.2. A集團-人工成本藍圖設(shè)計（部分）

人工成本預(yù)算管理流程：人工總量預(yù)測--上報--*衡--下達--執(zhí)行

人工成本總量測算模型-數(shù)據(jù)、輸入、輸出、分解

人工成本測算模型二：輸入行業(yè)三年歷史數(shù)據(jù)，算人工成本占營業(yè)收入比，估計建議值

7.6. A集團-采購業(yè)務(wù)預(yù)算流程

7.7. A集團-投資總體框架

7.8. A集團-重點工作藍圖設(shè)計

7.9. A集團-能源集團業(yè)務(wù)框架

7.10. A集團-能源集團-*衡關(guān)系總圖

7.11. A集團-能源集團-焦炭產(chǎn)供銷*衡關(guān)系梳理

7.12. A集團-能源集團-用水*衡關(guān)系梳理

7.13. A集團-系統(tǒng)應(yīng)用藍圖

A集團計劃預(yù)算管理信息化規(guī)劃藍圖：以經(jīng)營決策為導(dǎo)向，業(yè)務(wù)模型為主線，公司產(chǎn)品*臺為中心，構(gòu)建A數(shù)據(jù)化預(yù)算管理體系

7.14. A集團-數(shù)據(jù)集成藍圖

系統(tǒng)集成：通過數(shù)據(jù)接口，打通預(yù)算管理系統(tǒng)和周邊系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通道

外圍系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通過A集團接口*臺流轉(zhuǎn)到全面預(yù)算管理系統(tǒng)，全面預(yù)算管理系統(tǒng)對數(shù)據(jù)的處理采用映射/檢查和構(gòu)建中間數(shù)據(jù)倉庫，在系統(tǒng)間實現(xiàn)相關(guān)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。

對接的系統(tǒng)包括SAP-ERP系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、營銷*臺等14個業(yè)務(wù)、財務(wù)系統(tǒng)。

通過標(biāo)準(zhǔn)接口規(guī)范和多重數(shù)據(jù)安全機制，以實現(xiàn)A集團計劃預(yù)算相關(guān)數(shù)據(jù)無縫自動流轉(zhuǎn)、充分共享。

ERP項目管理包括哪幾個階段?

　1.初次調(diào)研：

主要的目的就是ERP軟件提供商的實施顧問人員能夠?qū)ζ髽I(yè)各個部門的業(yè)務(wù)流程初步了解，能收集到各個部門業(yè)務(wù)流的所有單據(jù)，和各個部門人員的認(rèn)識，了解他們對ERP的認(rèn)識和期望，以便制訂工作計劃。

2.系統(tǒng)培訓(xùn)：

主要的目的就是能夠讓企業(yè)所有人員認(rèn)識到什么是ERP，并在企業(yè)中應(yīng)用ERP系統(tǒng)能給企業(yè)帶來如何的效益，另外就是ERP軟件的各個系統(tǒng)的功能培訓(xùn)。

3.流程擬定：

主要的目的是實施顧問人員根據(jù)自己對該企業(yè)的了解結(jié)合自己或所在公司對企業(yè)所在行業(yè)的累積經(jīng)驗，結(jié)合ERP系統(tǒng)擬定出一個符合企業(yè)需求的業(yè)務(wù)流程，能在系統(tǒng)中得到合理的體現(xiàn)；這是一個非常重要的階段，一個企業(yè)的管理能否從此通過ERP得到提升，流程能否更完善，就需*這個流程擬定了。

4.編碼原則：

主要的目的是企業(yè)能在實施顧問人員的指導(dǎo)下，制定企業(yè)應(yīng)用ERP的基本原則，其中包括物料的編碼原則、供應(yīng)商、客戶的編碼原則、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（包括BOM架階）的分階建立等。

5.資料收集：

主要的目的是企業(yè)的人員在熟悉了各項編碼原則的基礎(chǔ)上，收集企業(yè)應(yīng)用ERP管理所需要的基本資料，包括物料資料、供應(yīng)商、客戶、部門、人員等收集。

6.流程測試：

主要的目的是企業(yè)的人員測試流程擬定的合理性，并使用企業(yè)實際的業(yè)務(wù)流程來測試ERP系統(tǒng)的功能完善性，和操作的方便性。

7.期初導(dǎo)入：

主要的目的是搜集ERP系統(tǒng)上線的期初數(shù)據(jù)，并在實施顧問人員的指導(dǎo)下錄入ERP系統(tǒng)，為企業(yè)正式應(yīng)用ERP系統(tǒng)奠定夯實的基礎(chǔ)。

8.上線輔導(dǎo)：

主要的目的是將企業(yè)的實際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在ERP系統(tǒng)中處理，一般在系統(tǒng)上線的第一、二個月的時間里面，有必要的又模式進行，以防企業(yè)人員在上線期初操作不熟練所造成錯誤。

9.月結(jié)輔導(dǎo)：

主要的目的是在應(yīng)用系統(tǒng)一個自然月后，通過ERP系統(tǒng)來跑出企業(yè)管理所需要的各種報表、檢驗報表的完善性，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

當(dāng)然，一個企業(yè)中要成功實施一個ERP系統(tǒng)，單純的*以上九個步驟是遠遠不夠的，ERP的實施是一個非常規(guī)范的過程，所以，我們在這里將這過程分作為兩大塊。

一、以實施文檔全面貫穿實施過程：

作為實施顧問人員，在實旋的過程中，應(yīng)將各種標(biāo)準(zhǔn)的實施文檔提交給企業(yè)，以確保ERP實施項目的質(zhì)量進行，也就是說，顧問與企業(yè)之間的工作與文檔的制作息息相關(guān)，可見文檔在實施進程中的重要性非同一般。

那么，文檔到底對整個實施工作有怎樣的作用呢？首先，我們大致將ERP實施中的文檔作為一個分類：

? 分階段實施計劃文檔

? 分階段目標(biāo)設(shè)置文檔

? 標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程文檔

? 標(biāo)準(zhǔn)編碼、標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)文檔

? 標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)設(shè)置文檔

? 功能操作指南文檔

這些文檔將會伴隨著ERP實施的各個階段逐漸充實、完善；也同時記載了整個實施的過程和成果；那好，現(xiàn)在我們來分析一下這些文檔的價值所在：

1.書面化的文檔有助于實施人員與企業(yè)人員明確了解各自的職責(zé)，信息互通，共同把握實施過程的節(jié)奏。

2.標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程文更有助于雙方明晰業(yè)務(wù)流程，有效配合業(yè)務(wù)流程的重組和優(yōu)化。

3.標(biāo)準(zhǔn)編碼、數(shù)據(jù)文檔及標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)設(shè)置文檔是實施中不可缺少的基礎(chǔ)資料，可有效減少重復(fù)工作，避免對正常工作的影響。

4.功能操作指南文檔可幫助最終用戶規(guī)范化操作，加強培訓(xùn)效果。

前面我們曾經(jīng)提到，ERP的實施工作可能長達數(shù)年不定，在這個時間跨度中，企業(yè)在最初實施ERP時確定的ERP項目的人員，也許難免要發(fā)生一些變化，那么，在發(fā)生變化時，ERP實施文檔就可以承擔(dān)起指導(dǎo)雙方快速工作的標(biāo)準(zhǔn)文檔的作用；還有，當(dāng)實施完成后，企業(yè)的運行過程將是更漫長的過程，那么實施的標(biāo)準(zhǔn)文檔就將成為企業(yè)實施信息化的公共載體了，成這指導(dǎo)企業(yè)后續(xù)工作的航標(biāo)，和企業(yè)在后續(xù)人員培訓(xùn)方面提供詳盡的素材。

二、培訓(xùn)全面貫穿實施過程：

在ERP實施的過程中，培訓(xùn)始終是作為一條主線的，具體點說吧，在系統(tǒng)實施過程中，培訓(xùn)對象包括以下四類：

企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層、核心小組(項目負(fù)責(zé)人)、技術(shù)小組、最終用戶

1.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層培訓(xùn)，對高層的培訓(xùn)主要是ERP管理理念的培訓(xùn)，通常會由軟件提供商安排較資深顧問師對企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層進行ERP管理思想的培訓(xùn)，使得企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層能夠從總體上理解ERP系統(tǒng)的理念、流程和功能。

2.核心小組（包括項目負(fù)責(zé)人、部門經(jīng)理）的培訓(xùn)，對於這一類的培訓(xùn)內(nèi)容包括ERP系統(tǒng)的管理思想概念、ERP系統(tǒng)的具體功能以及ERP系統(tǒng)各種報表的應(yīng)用。

3.技術(shù)小組培訓(xùn)，技術(shù)小組的成員主要包括參與ERP系統(tǒng)及相關(guān)Database和網(wǎng)絡(luò)安裝、設(shè)置及管理的信息部門成員。培訓(xùn)的主要目標(biāo)是提供ERP系統(tǒng)的設(shè)計結(jié)構(gòu)，各個模塊的關(guān)聯(lián)關(guān)系與數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)，系統(tǒng)問題處理等。

4.最終用戶培訓(xùn)，培訓(xùn)目的是使用戶了解ERP系統(tǒng)后新的業(yè)務(wù)前景、目標(biāo)以及帶來的好處，使用戶能清楚的了解到ERP是什么，怎樣通過它提高個人及整體的業(yè)務(wù)表現(xiàn)，使用戶發(fā)角其工作內(nèi)容的變化及ERP將如何融入其日常工作。同時向用戶提供從現(xiàn)狀到未來遷移過程中通用的術(shù)語，提導(dǎo)用戶如何使用ERP完成其工作。

ERP的實施過程中的培訓(xùn)作為實施的一條主線，既體現(xiàn)了ERP實施很高的附加值，又充分體現(xiàn)了ERP實施過程中的知識轉(zhuǎn)移。把ERP從半成品到成品的過程實質(zhì)就是知識轉(zhuǎn)移的過程，其中包含企業(yè)的管理診斷，實施戰(zhàn)略的選擇，業(yè)為流程的設(shè)定，對企業(yè)需求的恰到好處的分析。

上述中，企業(yè)信息化是一個長期的過程，在這個過程中，成熟完善的ERP系統(tǒng)是信息化成功的前提，嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的實施方式是保證ERP成功上線的關(guān)鍵。

如何編寫IT項目方案.ppt

2012-9-24 如何編寫ＩＴ項目方案 通過學(xué)習(xí)如何編寫方案，讓大家進一步體會管理線索在實際工作（項目）中的應(yīng)用。 幫助大家更容易地理解ＩＴ項目管理的理論體系：九大知識領(lǐng)域和五個過程組。 幫助大家學(xué)習(xí)掌握ＩＴ項目方案編寫方法。 目錄 什么是方案 如何編寫需求分析 如何編寫方案設(shè)計原則 如何編寫解決方案 如何編寫實施方案 如何編寫維護服務(wù)方案 如何編寫培訓(xùn)方案 如何編寫典型案例 典型設(shè)計方案分析 方案就是解決問題的方案。 方案有：用戶解決方案、項目申報方案、可行性報告等等。 寫方案的目的就是讓別人知道，你有能力高效、低耗、低風(fēng)險地完成特定的任務(wù)目標(biāo)。 方案中要解決： 為什么做 做什么 達到什么效果 誰來做 怎么做 花費多大代價 有何風(fēng)險、怎么控制 質(zhì)量如何保證 你是否有相應(yīng)的能力 什么是方案 方案的背景，講述當(dāng)前與方案相關(guān)的社會、需求、技術(shù)等背景情況，國內(nèi)外同類解決方案的情況等。一般出現(xiàn)在申報方案。 需求分析，即問題所在或方案的目的，講明這個方案要解決的問題是什么，方案都是有目的的，在這里就是要闡明目的，并樹立起要解決問題的目標(biāo)。給讀者闡明為什么做。 方案的意義，高度概括，這個方案能解決什么問題，方案的實現(xiàn)能帶來什么好處。一般出現(xiàn)在申報方案。 方案設(shè)計原則，就是在設(shè)計解決方案時，必須要遵循的原則。所謂原則，就是不能突破并必須嚴(yán)格遵循的尺度。在每個具體的解決方案中，都要體現(xiàn)預(yù)先確定的原則。 遵循的標(biāo)準(zhǔn)，包括國標(biāo)、行標(biāo)、地方標(biāo)等，也是在設(shè)計方案是不能突破的尺度。 方案的目標(biāo)，總體概述解決問題的方案，高度概括。一般出現(xiàn)在申報方案。 解決方案，給讀者闡明怎么做，來解決問題。是解決方案的主體。 方案有以下要點或組成部分 組織架構(gòu) 實施方案（進度計劃），給讀者闡敘做的具體步驟，工作路線。 服務(wù)方案（服務(wù)計劃），給讀者闡明你有服好務(wù)的具體措施。 培訓(xùn)方案（培訓(xùn)計劃），給讀者闡明你有做好培訓(xùn)的具體措施。 溝通計劃 質(zhì)量控制計劃 風(fēng)險識別和風(fēng)險控制計劃 設(shè)備采購計劃 工作量估算和人力資源成本預(yù)算 典型案例介紹，給讀者證明，你已經(jīng)具備了實現(xiàn)這個方案的能力。 工作基礎(chǔ)、工作成果積累，進一步論證你具備實現(xiàn)這個方案的能力。 滿足用戶的需求、滿足招標(biāo)文件中提出的所有要求是編寫方案的基本原則，要對用戶和招標(biāo)文件的每一項要求都有明確的響應(yīng)，要清晰準(zhǔn)確地領(lǐng)會用戶的意愿，不能隨意抵觸或反對用戶的意愿。 要努力在方案中體現(xiàn)我們的特點（特別是主要競爭對手所不具備的特點），要在方案中發(fā)揮我們有利的資源，廠商產(chǎn)品選擇是要考慮利潤最大化和商務(wù)可控性。 需求分析即問題所在或方案的目的，講明這個方案要解決的問題是什么，方案都是有目的的，在這里就是要闡明目的，并樹立起要解決問題的目標(biāo)。給讀者闡明為什么做。 用戶需求分析總會是用戶解決方案的第一部分，這部分主要是分析用戶項目的需求、用戶的關(guān)注點和興趣點、用戶當(dāng)前的資源情況和存在的問題等等。 用戶需求分析是整個方案定基調(diào)的部分，是為我們?yōu)槭裁刺峁┖竺嫠枋龅姆桨冈O(shè)定論點并為提供論據(jù)奠定基礎(chǔ)。 同時，到位的需求分析，也是為我們制定方案的設(shè)計目標(biāo)提供依據(jù)。 作為方案的開篇部分，如果分析到位，特別是用戶的關(guān)注點和興趣點分析到位，會立即引起用戶的共鳴，迅速把用戶吸引住，也更容易讓用戶理解我們后面的內(nèi)容。 一個到位的需求分析，是一個好方案的一半。反過來講，如果你都不能全面地把握用戶的需求，你拿出來的方案也不會有什么針對性，用戶不會感興趣。 要做好需求分析，需要進行耐心細(xì)致的用戶調(diào)研工作，而且根據(jù)用戶項目的特點，制定明確的需求調(diào)研線索和方案。 需求分析 用戶立項的宏觀背景 用戶立項的目的和意義 用戶的組織架構(gòu) 用戶當(dāng)前it建設(shè)的情況 采用的技術(shù)需求 軟件功能需求 軟件性能需求（質(zhì)量需求） *臺環(huán)境需求 安全方面需求 項目風(fēng)險識別 用戶關(guān)注點和興趣點詳細(xì)分析等 每一部分根據(jù)需要，可以做進一步分類描述。 對于一個綜合性IT應(yīng)用解決方案，如金保工程方 案，需求分析應(yīng)包含以下幾個方面的內(nèi)容 大家要注意，用戶需求是多角度的 在進行需求分析描述時，各部分分類要清晰 多用條理性描述少做長篇論述 各部分內(nèi)容分量要均衡 要點要清晰準(zhǔn)確 要體現(xiàn)全面、到位和重點突出。 大家記住，這里每一部分的描述都將是后面相應(yīng)內(nèi)容的線索和論據(jù)。 用戶需求分析往往是方案編寫者最容易忽視的部分，好多人都是隨便湊點內(nèi)容，甚至湊一些根本無關(guān)的內(nèi)容。 這樣的后果是，因為自己不重視，也就不能真正地掌握用戶的需求和期望，寫出的方案針對性不強。 方案設(shè)計原則是每個方案必須的部分，也是很多方案編寫者最輕視的部分，好多人的辦法是隨便抄一個其他方案的原則部分，應(yīng)付了事。 這反映出他們根本不知道原則是什么、原則的作用是什么。 方案的設(shè)計原則是設(shè)計者對設(shè)計思想的綱領(lǐng)性的描述，是對需求的高度抽象和概括，是進行方案設(shè)計的最基本的指導(dǎo)方針。 就是在設(shè)計解決方案時，必須要遵循的原則。所謂原則，就是不能突破并必須嚴(yán)格遵循的尺度。在每個具體的解決方案中，都要體現(xiàn)預(yù)先確定的原則。 在方案設(shè)計原則中，要表明在方案設(shè)計時重點要考慮哪些問題，要突出對用戶關(guān)注點和興趣點的對策，這些內(nèi)容要與需求分析的相關(guān)內(nèi)容緊密呼應(yīng)。 方案設(shè)計原則的編寫可以分為兩大類，一類是基礎(chǔ)性原則，一類是響應(yīng)用戶特殊需求的原則。 方案設(shè)計原則 基礎(chǔ)性原則在每個方案中基本都會有，如： 先進性與成熟性的原則 先進性與保護投資的原則安全性原則 功能完備性原則 靈活性原則 可維護性原則 可擴展性原則等等。 基礎(chǔ)性設(shè)計原則 我們拿可維護性原則作為例子分析一下“原則”的含義 可維護性的意思是，根據(jù)我們提供的方案開發(fā)出的系統(tǒng)，具有方便進行維護的特點。 換句話講，我們進行方案設(shè)計和開發(fā)時，要充分考慮今后維護的方便可行。 即便這些基本性原則可能在很多方案中都有，但也要充分理解用戶的期望。 如用戶項目資金充裕，那可能就要突出先進性的原則. 反之，可能就需要充分考慮原有設(shè)備的復(fù)用，保護原有投資。 用戶特殊需求的原則要認(rèn)真下一番功夫 直接體現(xiàn)我們是不是重視用戶的想法 是不是真正理解他們的需求 要想做好這方面的文章，就必須對用戶的需求、用戶的關(guān)注點和興趣點非常清晰。 一般情況下，在介紹方案時，原則部分會有比較強的沖擊效果，特別是那些很到位的響應(yīng)用戶特殊需求的原則。 說白了，就是告訴用戶，你關(guān)心什么，那么我們就將在方案中注意、解決和實現(xiàn)什么。 解決方案這部分是方案的主體部分，也是分量最重的部分。需求分析部分是講為什么設(shè)計這樣一個方案、這個方案要解決什么問題、有什么意義。 方案設(shè)計原則部分講的是我們在進行這個方案設(shè)計時應(yīng)該遵循的原則，或者說是應(yīng)該重點關(guān)注和考慮的問題。 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范部分講的是方案設(shè)計的應(yīng)遵循的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。 這部分是介紹我們設(shè)計出來的結(jié)果。 是不是滿足需求、是不是能夠解決用戶的問題、是不是遵循了原則、是不是符合相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，全要在這部分中體現(xiàn)出來。 解決方案 為了讓大家容易理解，我在這里用一個大家比較熟悉、比較容易聯(lián)想的方案設(shè)計例子進行介紹，這個例子就是一座大樓的設(shè)計方案。 設(shè)計一座大樓是一件很復(fù)雜的工作，要考慮大樓的功能需求、外觀、空間、每個樓層的房間布局、強電線路、弱電線路、供水線路、供暖線路、排污管線、各種材料等等，要進行力學(xué)分析、結(jié)構(gòu)分析等，可以說設(shè)計一座大樓是一項龐大系統(tǒng)的方案設(shè)計工作。 后面將給大家介紹一下編寫這部分內(nèi)容的注意事項。 首先請大家記住，我們這里講的設(shè)計方案，是我們與用戶溝通交流的方案。 目的是讓用戶知道我們有能力、有措施、有保障地去實現(xiàn)他們的需求，是讓用戶樹立起與我們合作的信心，但并非是一個具體的開發(fā)方案。 因此需要重點突出而不需面面俱到，不需要或者千萬不要落到具體的細(xì)節(jié)上，要盡可能保證各部分內(nèi)容的均衡。 設(shè)計方案編寫要點之一 在方案描述部分的最前面，要有一個方案的總體描述，可以稱為總體設(shè)計方案。 或成為方案藍圖 也就是項目的總體目標(biāo) 這部分是對你的設(shè)計方案的高度概括性介紹。 設(shè)計方案編寫要點之二 為了能讓用戶了解你的方案的全貌 對于比較復(fù)雜的設(shè)計項目來講，不是幾句話幾段文字可以表述清楚的 需要站在不同的角度、針對于不同的層面進行介紹 譬如說大樓的外觀，從正面看，你是看不到全貌的，即便你把外貌全介紹清楚了，如果不介紹其他的話，別人也很難明白這個大樓。 因此要學(xué)會角度、層次的分解 可以從類別上分，也可以從功能上分，分的目的是為了更全面、更清晰、更容易地給大家介紹你的方案。 一般一個ＩＴ項目方案包括： 技術(shù)架構(gòu) 網(wǎng)絡(luò)架構(gòu) 安全架構(gòu) 功能架構(gòu) 性能指標(biāo) 。。。 設(shè)計方案編寫要點之三 對你的方案進行分解描述時，要充分考慮前面需求分析的內(nèi)容。 需求分析中提到的需求和問題，在方案描述部分都要有相應(yīng)的解決方案，前后呼應(yīng)，前面講為什么要做，這里講怎么實現(xiàn)。 與需求分析呼應(yīng)，也是方案分解描述時進行分解的參考依據(jù)。 方案是否與需求相呼應(yīng)，意味著方案是否扣題。 有很多這方面做得不到位的方案，對在這個項目上行，按在另外一個項目上也行，就成大笑話了。目的性強！ 設(shè)計方案編寫要點之四 對于一些用戶關(guān)注的問題和需求，以及通過分析具有比較高復(fù)雜度的問題，也要分解出來進行單獨講解 一是表明我們對用戶的需求的充分響應(yīng) 二是表明對需求理解的深刻，盡管有些問題很復(fù)雜，但我們有可行的解決方案。 借此增強用戶的信心。 設(shè)計方案編寫要點之五 要與前面設(shè)計原則部分相呼應(yīng) 在方案的描述中，要體現(xiàn)出我們是嚴(yán)格遵從前面制定的原則的。 同樣，也要對所遵循的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有呼應(yīng)。 設(shè)計方案編寫要點之六 多采用圖示的方法 大家都知道，無論文筆怎么好，文字的東西總是比較抽象的 讀者必須通過聯(lián)想才能理解你描述的含義。 如大樓的外觀情況，如果文字描述，很可能長篇累牘地寫了一大堆，別人還是搞不明白。 而用圖的形式，可能只需三兩張圖，就把大樓的外觀展現(xiàn)的清清楚楚了。 圖示的作用是直觀。 圖是對方案的高度概括和抽象。 做一張好圖，要基于你對方案完全了解和掌握，也要基于你的知識和經(jīng)驗的積累。 真正好的方案描述都是圖文并茂，用文字輔助解釋圖中關(guān)鍵的部分。 設(shè)計方案編寫要點之七 要學(xué)會使用表格進行描述 與圖示一樣，表格也是一種非常好的方案描述的方法。 表格的作用是簡練、調(diào)理、清晰，更容易讓讀者理解你所表述的內(nèi)容。 對于一些包含大量數(shù)字，或者描述形式重復(fù)的內(nèi)容，都可以采用表格的形式描述。 設(shè)計方案編寫要點之八 對于一些重要的指標(biāo)或用戶關(guān)心的指標(biāo) 需要基于你的方案進行分析 用合理的分析模型和數(shù)據(jù) 證明你的方案能夠達到用戶所期望的指標(biāo) 例如設(shè)備配臵選型設(shè)計，用分析的指標(biāo)作為依據(jù) 設(shè)計方案編寫要點之九 對于一些需要利用其他廠商產(chǎn)品進行集成的項目 要講明你所選擇的原因和這些產(chǎn)品的作用 要對你所選擇的主要產(chǎn)品從功能和性能角度進行介紹。 設(shè)計方案編寫要點之十 為了突出我們期望讓用戶產(chǎn)生深刻印象的內(nèi)容。 可以在方案描述的最后一部分做一個總結(jié)，可以用方案特點介紹的說法。 在特點介紹中，要突出我們獨有的特點（在一定程度上會讓用戶去找我們競爭對手相關(guān)的內(nèi)容）。 要突出用戶關(guān)心的問題（與需求分析呼應(yīng)）等， 大家需要注意，特點一定要“特”。 方案特點組織的好，也會對用戶產(chǎn)生比較強的沖擊力。 設(shè)計方案編寫要點之十一 編寫方案的時候，特別是編寫這部分方案的時候 切記千萬不要湊材料，這個地方抄點那個地方摘點進行拼湊，這是編寫方案的大忌 如果需要摘抄一些資料，必須自己完全掌握這些資料的內(nèi)容 并且確認(rèn)對解決特定的問題有幫助。 設(shè)計方案編寫要點之十二 開發(fā)實施計劃，也稱總體進度計劃，是對全部相關(guān)計劃的有機整合，也叫整體計劃。 整體計劃涵蓋了開發(fā)計劃、實施計劃、采購計劃、質(zhì)量控制計劃、風(fēng)險控制計劃、項目團隊建設(shè)計劃、驗收計劃、服務(wù)計劃、培訓(xùn)計劃等等。 項目開發(fā)實施方案（計劃或工作路線） 我們常說，要完成一件事情，需要有計劃、有組織、有措施、有保障地進行。 我們的設(shè)計方案完成后，接著就要給用戶介紹我們怎么實施完成，這就是實施方案。 實施方案的編寫需要按照有計劃、有組織、有措施、有保障的線索，基于項目管理的思想進行闡述。 在這里對大家有一個要求，就是你在寫出來這個實施方案之前，你已經(jīng)真正明白了這個項目到底怎么干才能干好。 如果你都不知道怎么干的話，寫出來的所謂的實施方案是不是可行就需要打個問號了。 這個問題在很多人在寫實施方案時常犯的錯誤。 我們需要基于項目管理的思想來描述開發(fā)實施方案。 首先需要明確項目的目標(biāo)。其實方案確定好了，總目標(biāo)是非常清晰的，那就是按照用戶的需求開發(fā)出系統(tǒng)，按照用戶的時間約定部署實施完成。 但如果僅僅這樣講，那只落在了總目標(biāo)的口號上了。 為了拿出真正可行的方案，需要把目標(biāo)進行分解，分解成一個個階段性目標(biāo)或歷程碑性目標(biāo)，這項分解要盡可能的準(zhǔn)確和詳細(xì)，目標(biāo)越清晰具體，越容易找到實施方案。 要反思，如果這一個個的階段性目標(biāo)都實現(xiàn)了，是不是就能很好地完成和實現(xiàn)總目標(biāo)，如果是，說明你的分解基本就是合理的。 當(dāng)目標(biāo)分解工作完成后，各個子目標(biāo)之間可能存在時序關(guān)系，也可能存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，為了完成每一子目標(biāo)都有相應(yīng)的工作內(nèi)容、也需要一定時間和人力資源的支持，有一些比較復(fù)雜的工作可能需要一些方法的指導(dǎo)（工作預(yù)案）。 對應(yīng)于每個子目標(biāo)，把這些相關(guān)的東西搞清楚描述出來，然后按照時序關(guān)系排列起來，項目的實施計劃就出來了。 實施計劃描述需要調(diào)理，一般可以采用表格的形式。 目標(biāo)分解一般是采用自上而下的方式進行 具體做法是，先圍繞總目標(biāo)的實現(xiàn)分解成幾個大的階段 然后對每個階段進一步分解成更小的階段 最后落實到每一項工作任務(wù)的目標(biāo)上。 在實施計劃中，還有一點非常重要，就是必須滿足用戶工期的時間要求。 項目組織架構(gòu) 不管目標(biāo)怎么定，方案怎么做的，有一點是確定的，就是必須要有人去按照計劃 去干，去實現(xiàn)一個個的目標(biāo)。 作為一個好的實施方案，需要對承擔(dān)這項工作的隊伍、人員進行組織和分工。 描述這部分內(nèi)容的線索可以這樣。 定義項目實施過程中的角色，根據(jù)實施計劃的需要，對參與項目的人按角色進行分類，定義角色的責(zé)任。 分析一下這個項目每一個子目標(biāo)實現(xiàn)過程中，都需要涉及到哪些類型的人，這些人與我們的那些部門有關(guān)。 設(shè)計項目組的管理架構(gòu)，與實施計劃相關(guān)，與工作分類和角色分工有關(guān)，要有責(zé)任明確的項目負(fù)責(zé)人角色。 如果隊伍比較大涉及的部門比較多的話，項目負(fù)責(zé)人就需要具有比較強的資源協(xié)調(diào)能力，明確項目總負(fù)責(zé)人和不同類型工作的負(fù)責(zé)人。 根據(jù)計劃的需要，選擇明確項目成員。 一個好的實施方案，除了給用戶講清楚怎么干以外，還要介紹你的這種干法是可行的而且是風(fēng)險小的，這就是實施方案的保障措施。 一般情況下，應(yīng)該包含這樣一些內(nèi)容： 溝通協(xié)調(diào)措施，要有明確的溝通協(xié)調(diào)機制保障，項目是需要我們與用戶、廠商、監(jiān)理等一起配合完成的，因此必須要有良好的溝通。 質(zhì)量要求和質(zhì)量控制措施。 風(fēng)險分析以及規(guī)避風(fēng)險的措施。 預(yù)算（成本計劃），包括設(shè)備采購計劃和人力資源成本預(yù)算。 一些復(fù)雜工作的工作預(yù)案，要讓用戶知道我們是有辦法有能力完成這些工作的，增強用戶的信心。 驗收計劃 這是對雙方都負(fù)責(zé)任的約定，驗收方案要科學(xué)合理，要具有可操作性。 對于一些特定的項目，需要對我們投入的人力和工作量進行統(tǒng)計。 首先，你要對用戶參加培訓(xùn)的人員進行分類 不同類型的人員需要接受不同的培訓(xùn) 大體可以從系統(tǒng)管理角度和系統(tǒng)使用角度進行分類。 如系統(tǒng)管理員（進一步也可細(xì)分為應(yīng)用系統(tǒng)管理人員、系統(tǒng)環(huán)境管理人員等）、系統(tǒng)使用人員（或者稱用戶業(yè)務(wù)人員，包括各個層面使用系統(tǒng)的人員）等。 培訓(xùn)方案要點之一培訓(xùn)對象分類 從管好和用好的角度，設(shè)計培訓(xùn)的課程 在每一門培訓(xùn)課程中，要對一下項目進行定義 培訓(xùn)課程名稱 培訓(xùn)目的和期望達到的目標(biāo)（培訓(xùn)完了，受訓(xùn)人能夠達到什么水*或能力） 受訓(xùn)人技術(shù)基礎(chǔ)要求 培訓(xùn)形式（集中上課、上機實習(xí)） 培訓(xùn)課時數(shù) 培訓(xùn)教材（必需要有明確的培訓(xùn)教材，除了編寫或購買的教材以外，可以多選用項目交付時提供的資料，如設(shè)計方案、用戶手冊等） 培訓(xùn)內(nèi)容概要（要介紹這門課程的主要內(nèi)容）。 培訓(xùn)方案要點之二培訓(xùn)課程設(shè)計 根據(jù)項目總體的實施計劃安排，設(shè)計課程表 課程表中要明確時間、地點、培訓(xùn)對象、課程 因為這里面要考慮總體進度，要考慮參訓(xùn)對象所受的時間、地點的制約 課程表的編排一定要合理可行。 培訓(xùn)方案要點之三培訓(xùn)課程表 最后可以介紹一下承擔(dān)培訓(xùn)工作教師的情況 對幾個主要培訓(xùn)教師的簡歷進行介紹 另外，對于一些需要比較特殊條件的培訓(xùn)，介紹一下我們的保障措施。 培訓(xùn)方案要點之四培訓(xùn)教師介紹 用戶對維護服務(wù)的期望是： *時通過有效的管理和監(jiān)控，盡可能地減少故障概率 系統(tǒng)發(fā)生故障時，出現(xiàn)的問題能夠得到最高效率的解決 這也是我們設(shè)計維護服務(wù)方案時的基本原則和目標(biāo)。 維護服務(wù)方案 服務(wù)需求分析，對用戶的服務(wù)需求，從主要服務(wù)項目和特點、響應(yīng)時間、期望等進行比較詳細(xì)的分析。 維護服務(wù)方案要點之一服務(wù)需求分析 組織管理體系，告訴用戶我們公司有哪些部門、哪些人員以什么樣的角色參與維護服務(wù)工作，每個角色的職責(zé)是什么。對服務(wù)組織中的核心成員進行介紹。 維護服務(wù)方案要點之二組織管理體系 服務(wù)項目定義，對于用戶的服務(wù)需求進行應(yīng)對，告訴用戶我們圍繞這個項目，能夠提供什么樣的服務(wù)工作，每項服務(wù)工作的含義是什么。如，我們有什么服務(wù)是對應(yīng)于減少故障的，有什么服務(wù)是對應(yīng)于解決問題的。 維護服務(wù)方案要點之三服務(wù)項目定義 這部分介紹的是為了完成我們提供的服務(wù)項目，我們有什么樣的措施進行保證。 如，對于我們所提供的減少故障的服務(wù)，我們采取什么樣的措施來實現(xiàn)。 服務(wù)項目和服務(wù)措施是緊密關(guān)聯(lián)的，共同來表述我們能給用戶什么服務(wù)和怎么給用戶這些服務(wù)。 響應(yīng)時間定義，這是對雙方都有益的一個約定，介紹在不同情況下我們的時間響應(yīng)措施。 維護服務(wù)方案要點之四服務(wù)措施手段定義 介紹從服務(wù)請求到服務(wù)結(jié)束我們的工作和管理流程。 進一步讓用戶明白我們擁有一個嚴(yán)密的服務(wù)體系，能夠滿足用戶的服務(wù)需求。 需要的話，可以對服務(wù)流程所需的管理工具進行介紹。 維護服務(wù)方案要點之五服務(wù)流程介紹 前面把我們服務(wù)體系的服務(wù)組織、服務(wù)措施、服務(wù)流程介紹完后。 最后要針對于用戶對本項目特定的服務(wù)需求進行響應(yīng)。 設(shè)計滿足于用戶服務(wù)需有的服務(wù)方案。 這部分要對用戶或招標(biāo)文件中的服務(wù)要求進行點對點的應(yīng)答，必須明確承諾是正滿足。

ERP項目藍圖設(shè)計是什么

所謂ERP是英文Enterprise Resource Planning(企業(yè)資源計劃)的簡寫，ERP項目是一個大型企業(yè)管理信息化項目，是一項系統(tǒng)工程。

編輯本段項目組成

大型ERP項目的項目組一般由ERP項目經(jīng)理、ERP售前顧問、ERP實施顧問、ERP技術(shù)顧問及客戶經(jīng)理組成。ERP售前顧問的主要工作是調(diào)研分析企業(yè)需求并根據(jù)企業(yè)的實際情況提出信息化的解決方案; ERP實施顧問的主要工作是將管理信息化解決方案成功地實施、應(yīng)用到企業(yè)的實際業(yè)務(wù)流程中去，并對項目進行持續(xù)的支持項目藍圖設(shè)計方案；ERP技術(shù)顧問負(fù)責(zé)項目中的服務(wù)器架設(shè)、網(wǎng)絡(luò)配置等技術(shù)指導(dǎo)；ERP項目經(jīng)理是整個項目的負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)項目的進展，推動甲方各職能部門負(fù)責(zé)人對軟件供應(yīng)商的配合。

ERP人才

目前，隨著信息化的快速普及，ERP項目中的項目經(jīng)理和咨詢顧問人才十分短缺，而大學(xué)生和其他從業(yè)者入門ERP職業(yè)又特別難，ERP人才專業(yè)培養(yǎng)機構(gòu)的誕生，國內(nèi)最大的管理軟件廠商用友率先創(chuàng)辦項目藍圖設(shè)計方案了用友管理軟件學(xué)院，為管理信息化行業(yè)培養(yǎng)高品質(zhì)、專業(yè)化、應(yīng)用創(chuàng)新型人才。包括ERP項目中的項目經(jīng)理和咨詢顧問。

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